X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Tarihin en ucuz borçlanması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz

Tarihin en ucuz borçlanması

  • Giriş Tarihi: 10.1.2013

Hazine, Eurobond ihracıyla 10 yıl vadede 1.5 milyar dolar borçlandı. Tarihin en düşük maliyetli borçlanmasında tahvilin yüzde 80'i yabancılara satıldı

Hazine 10 yıl vadeli Eurobond ihracıyla gerçekleştirdiği 1.5 milyar dolarlık borçlanmayı tamamladı. İşlem bugüne kadar dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli tahvil ihracı oldu. Hazine'den yapılan yazılı açıklamaya göre 23 Mart 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 3.25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 3.473 oldu. 23 ülkeden 180'in üzerinde yatırımcı ihraç tutarının iki katından fazla talepte bulundu. Tahvilin yüzde 45'i ABD, yüzde 33'ü Avrupa ülkeleri, yüzde 20'si Türkiye ve yüzde 2'si de diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı. İhraca ilişkin tutar 15 Ocak'ta Hazine hesaplarına girecek.

ÜÇTE BİRİ BİTTİ
Hazine, 2013 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde dolar cinsinden Mart 2023 vadeli tahvil ihracı için dün BNP Paribas, Deutsche Bank ve Goldman Sachs'a yetki verilmişti. İhracın fiyatı 98 bin 93 dolar olurken, ilgili vadedeki ABD Hazine tahvili ile getiri farkı (Spread) 160 baz puan olarak gerçekleşti. Hazine 2013'ün ön finansmanı amacıyla 4 Aralık'ta 2041 vadeli dolar Eurobond'u yeniden ihraç ederek 1 milyar dolarlık borçlanma gerçekleştirmişti. Hazine böylece 2013 öngörüsünün üçte birini yılın ilk günlerinde tamamladı.