Intensa ile Doğuş Grubu arasında varılan anlaşma gereği Garanti Bankası'nın Genel Müdürü Ergun Özen'in bankanın İtalyanlara satışının ardından koltuğunda kalacağı öğrenildi. Bankacılık çevrelerinde İtalyanların görüşmelerde Ergun Özen'e bu yönde gayriresmi tekliflerini ilettikleri belirtiliyor. Bu arada önceki gün resmi açıklama ile ön anlaşmaya varıldığı belirtilen Garanti Bankası-Intesa evliliğinin detayları ortaya çıkmaya başladı. 2004 tahmini net karı üzerinden yüzde 40,05'i, 910-950 milyon dolara denk gelecek. Eylül 2004'te tamamlanması beklenen anlaşmayla eş zamanlı olarak, Doğuş Holding Garanti Bankası'nın portföyünde bulunan banka dışı iştirakleri alacak. Holding'in turizm, perakende, otomotiv sektöründeki iştirakleri için 450 milyon dolar ödeyeceği belirtiliyor. Intesa'nın Garanti Bankası'nın yüzde 40,5'ini satın almak için ön anlaşmaya varıldığı haberinin ardından, dün borsada Garanti Bankası ve Doğuş Grubu iştiraklerinin hisselerine yoğun satış geldi. Bankanın borsada 3.5 milyar dolar piyasa değerinden işlem görmesinin ardından, dün açıklanan anlaşmaya göre piyasa satış değerini yaklaşık 2.3-2,4 milyar dolar seviyesinde buldu. Piyasa uzmanları, normal koşullarda stratejik ortak alımlarının piyasa değerinin yüzde 20-25 altında olmasının normal karşılandığını belirttiler. Özellikle, Financial Times Gazetesi'nde geçtiğimiz haftalarda Intesa'nın Garanti'nin yüzde 50'si için 1.5 milyar dolar verdiği haberleri üzerine Garanti Bankası'nın piyasa değeri de İMKB'de 2,5 milyar dolarlardan 3,6 milyar dolara kadar yükselmişti. Garanti Bankası Yönetim Kurulu üyelerinden Sencer Toker tarafından yürütülen operasyonda Türk bankacılık sistemine bugüne kadar yapılan en büyük yabancı sermaye girişi sağlanacak. Ayrıca banka'nın yüzde 40'ının tahmini kar rakamı üzerinden 910-950 milyon dolar arasında satışının ardından, grubun mali olmayan iştirakleri almasıyla 450 milyon dolarlık bir nakit girişi elde edilecek. Böylelikle banka sadece leasing, factoring, gayrimenkul yatırım ortaklığı, aracı kurum iştirakleri ve ortaklıklarıyla yoluna devam edecek. Doğuş Grubu'na yakın kaynaklar, holdingin daha önce açıkladığı gibi otomotiv, turizm ve perakende sektöründe büyüme stratejisini sürdüreceğini belirtiyorlar. Satış sonrasında Intesa'nın yüzde 9,96'lık opsiyonu kullanması halinde, holding'in bankada yüzde 15 oranında ortaklığı kalacak.
BANKANIN KONUMU Bankacılık kaynakları, Garanti Bankası'nın satış sonrası mali olmayan iştiraklerini satıp 400-450 milyon dolar nakit girişi sağlamış, sermayesini güçlendirmiş olacağını belirtiyorlar. Uzmanlar, bankanın bu haliyle rekabet gücünün artacağını, kaynak maliyetlerini düşüreceğini belirtiyorlar.
