Çalık Holding'in eurobond ihracına 4.8 kat fazla talep geldi. Yatırımcı talebiyle, planlanan 150 milyon dolarlık ihraç tutarı 200 milyon dolara, vade ise 3 yıldan 5 yıla çıktı.
Çalık Holding'den yapılan açıklamada, şirketin eurobond ihracına 4.8 kat fazla talep geldiği bildirildi. Açıklamada, beklenenin çok ötesinde gerçekleşen yatırımcı talebiyle planlanan 150 milyon dolarlık ihraç tutarının 200 milyon dolara, vadenin 3 yıldan 5 yıla çıktığı kaydedildi.
Londra başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli finans merkezlerinde yapılan tanıtım toplantılarına uluslararası yatırım kuruluşları büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekilen açıklamada, tahvillerin, 5 yıl vade ve yüzde 8.5 sabit kuponla, yüzde 8.625 faiz getireceği bildirildi.
Çalık
Holding'in eurobond ihracı ve danışmanlığını, geçtiğimiz ay dünyadaki 38'inci ofisini Türkiye'de açan Merrill Lynch gerçekleştirdi. Çalık Holding'in tahvil derecesi uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından B(+) olarak değerlendirilmişti.
Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, eurobond ihraç eden 5'inci büyük Türk şirketi olduklarını, uluslararası önemli yatırımcıların Çalık Holding eurobond ihracına 4.8 kat talep göstermelerinin, şirket ve Türkiye adına çok memnuniyet verici olduğunu kaydetti.
Çalık Holding Genel Müdür Vekili Berat Albayrak da, bu işlemin Çalık Holding için oldukça başarılı olduğunu ve işlem öncesinde hem Çalık Holding hem de Merrill Lynch için belirlenen hedeflere fazlasıyla ulaşıldığını ifade etti. Albayrak, "Amacımız, hem miktar hem de fiyat olarak bir Türk özel sektör 'benchmark'ı yaratmak ve Çalık Holding isminin uluslararası piyasalara çıkmasını sağlamaktı. Gelen çok yüksek yatırımcı talebi, bunun başarıldığını gösteriyor" dedi.
Merrill Lynch'in gelişmekte olan bölgeler finansman masası başkanı Alex von Sponeck de Çalık Holding'in çok iyi bir başarı hikayesi olduğunu ve işlem sırasında farklı sektörlerdeki varlığını ve başarısını etkili bir biçimde yatırımcılara aktardığını dile getirdi.
Çalık Holding'e 4.8 kat fazla talep
