1. Orman Elfleri, Yüzüklerin Efendisi'nin sinema uyarlamasında yer almayan Tom Bombadil'in kaderini paylaşmayıp hikayedeki yerlerini koruyan şekil değiştirme ustası Beorn ve okçu Bard, senaryo ekibinin yarattığı kadın savaşçı Tauriel, dev örümcekler ve fıçılarla azgın nehir sularını aşma gibi romanın en canlı ve oyuncaklı kısımlarıyla bu filmde buluşacağız. 2. Cüceler'in krallığını yıkıp göz kamaştırıcı hazinesini ele geçiren ejderha Smaug serinin ikinci halkasının en büyük kozu! 3. Gelelim Smaug'un özelliklerine; öncelikle Smaug çok zeki bir ejderha. 4. Smaug gibi sıradışı bir ejderhanın ortaya çıkışındaysa eski İngiliz edebiyatının önemli şiiri Beowulf'un etkisi var. Özellikle davetsiz misafirlerle karşılaştıklarında boyunlarının uzaması Beowulf'taki ejderha ile Smaug'un ortak özelliklerinden biri. 5. Peter Jackson'a göre Smaug, Jaws gibi içgüdüsel olarak saldıran bir canavardan ziyade, hazinenin başında, onu kendisinden çalacakları günü bekleyen ve aklından şeytani planlar geçen çok zeki bir psikopat. 6. Tolkien Smaug için harika cümleler kurmuş ve 'Ejderha hastalığı' terimini kullanmış. Smaug aşırı derecede hırslı ve pintilik hastalığı onun davranışlarına yön veriyor, tek bir bozuk paradan bile ayrı duramayacak kadar açgözlü. Cüceler bu hastalığa daha az seviyede tutulmuş. 7. Smaug'un seslendirmesi için ilk başta Sean Connery düşünülse de, Benedict Cumberbatch denendikten sonra işi kapmış. 8. Yapım ekibinin yarattığı setler yine muhteşem. Örneğin Bilbo ve Cüceler'in ünlü fıçılarla nehri geçme sahnesi için saatteki hızı 40 km.'yi bulan bir akarsu inşa edilmiş. Capcanlı Hobbitköy'ü dördüncü kez kurulmuş. 9. Martin Freeman'ın müthiş bir mizah katarak canlandırdığı Bilbo Baggins'in sakin ve güvenli hayatındaki köklü değişimler ikinci filmde ortaya çıkıyor. Cüceler ve Gandalf ile hazineyi Smaug'dan geri almak için hırsızlık yeteneğinden faydalanılan Bilbo kurnazlığının işe yarayacağı maceraların içine düşecek. 10. Bilbo'nun gitgide daha cesur ve kahramanca davranacağı olaylar, onun değişim ve dönüşümüne neden olacak. İkinci ve üçüncü filmlerin içerik olarak romandan biraz farklılaşacak.