ABD merkezli otomotiv devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Samsung Electronics ile 16.5 milyar dolarlık büyük bir çip tedarik anlaşması yaptıklarını duyurdu. Bu anlaşma, Samsung'un son dönemde zarar eden sözleşmeli üretim (foundry) iş koluna önemli bir destek sağlayabilir.
SAMSUNG HİSSELERİ REKOR SEVİYEYE YÜKSELDİ, TESLA HİSSELERİ DEĞER KAZANDI
Anlaşmanın açıklanmasının ardından Samsung hisseleri yüzde 6.8'e kadar yükselerek Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Tesla hisseleri ise ABD piyasalarında açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.9 oranında değer kazandı.
ELON MUSK: "FABRİKA EVİME YAKIN, ÜRETİM HATTINI BİZZAT DENETLEYECEĞİM"
Tesla CEO'su Elon Musk, X platformunda yaptığı paylaşımda, Samsung'un Texas, Taylor'daki yeni çip fabrikasında Tesla'nın yeni nesil AI6 çiplerinin üretileceğini belirtti. Musk, "Samsung, Tesla'nın üretim verimliliğini artırmak için destek vermesini kabul etti. Gerekirse bizzat üretim hattını denetleyeceğim. Üstelik fabrika evime de yakın." ifadelerini kullandı.
Ayrıca Musk, "16.5 milyar dolar sadece asgari değer. Gerçek üretim hacmi bunun birkaç katı olabilir." dedi.
SAMSUNG'UN TEXAS FABRİKASI İÇİN KRİTİK SİPARİŞ
Samsung'un Texas'taki fabrikası uzun süredir büyük müşteri bulmakta zorlanıyordu. Geçtiğimiz yıl Reuters, bu tesise yönelik ileri seviye ASML makinelerinin teslimatının ertelendiğini ve fabrikanın açılış tarihinin 2026'ya kaydırıldığını bildirmişti. NH Investment & Securities analisti Ryu Young-ho, "Taylor fabrikasının şu ana kadar neredeyse hiç müşterisi yoktu. Bu sipariş son derece anlamlı." yorumunu yaptı.
AI6 ÇİPLERİNİN ÜRETİM TAKVİMİ VE TESLA'NIN GEÇMİŞTEKİ ÜRETİM GECİKMELERİ
Tesla'nın yeni AI6 çiplerinin üretim takvimi henüz açıklanmadı. Elon Musk daha önce AI5 çiplerinin 2026 sonunda üretileceğini duyurmuştu. Analistler, AI6 üretiminin 2027 veya 2028'de başlayabileceğini öngörüyor. Ancak Tesla'nın geçmişte birçok üretim hedefini geciktirdiği biliniyor.
Şu anda Samsung, Tesla'nın AI4 çiplerini üretmeye devam ediyor. Bu çipler, Tesla'nın Full Self-Driving (tam otonom sürüş) sistemine güç sağlıyor. AI5 çipleri ise Tayvan ve Arizona'daki tesislerde TSMC tarafından üretilecek.
SAMSUNG'UN ÇİP ÜRETİMİNDE REKABET DURUMU
Samsung, dünyanın en büyük bellek çipi üreticisi olsa da, sözleşmeli üretim (foundry) pazarında sadece yüzde 8'lik bir paya sahip. Pazar lideri TSMC ise yüzde 67 ile açık ara önde bulunuyor. TSMC'nin müşterileri arasında Apple, Nvidia ve Qualcomm gibi teknoloji devleri yer alıyor.
Samsung, bu büyük anlaşmayı önceden açıklamış ancak müşterinin kimliğini gizli tutmuştu. Reuters'a konuşan üç kaynak, müşterinin Tesla olduğunu doğruladı.
SAMSUNG'UN YAPAY ZEKÂ ÇİP ÜRETİMİNDEKİ ZORLUKLARI VE MALİ DURUMU
Samsung, yapay zekâ odaklı çip üretiminde TSMC ve SK Hynix gibi rakiplerinin gerisinde kalıyor. Bu durum, şirketin kârları ve hisse fiyatları üzerinde olumsuz etki yaratıyor. Şirket, ikinci çeyrekte faaliyet kârının geçen yıla göre yüzde 56 düştüğünü açıkladı. Analist Pak Yuak'a göre, Samsung'un foundry birimi yılın ilk yarısında yaklaşık 3.6 milyar dolar zarar etti.
SAMSUNG-TESLA ANLAŞMASI VE ABD-GÜNEY KORE TİCARET GÖRÜŞMELERİ İLİŞKİSİ
Samsung ile Tesla arasındaki bu büyük anlaşmanın, ABD ile Güney Kore arasında devam eden ticaret görüşmeleriyle bağlantılı olup olmadığı henüz net değil. Güney Kore, ABD ile çip ve gemi inşası alanlarında ortaklıklar kurmayı amaçlıyor. Bu çabalar, ABD'nin bazı ürünlere uygulayabileceği yüzde 25'lik olası tarifeleri önlemeyi hedefliyor.
Bu stratejik iş birliği, hem Tesla'nın otonom sürüş teknolojisinde kritik rol oynayan yapay zekâ çiplerinin üretimini hızlandıracak hem de Samsung'un foundry iş kolunu güçlendirecek önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.