Akfen Holding, 100 milyon liralık tahvil arzı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) izin aldı. Türkiye tarihinin en büyük özel sektör tahvil ihracı için talep toplamanın ise 3-5 Mart 2010 tarihleri arasında gerçekleşecek. Akfen Holding tahvilleri, gösterge devlet tahvili üzerine minimum yüzde 2.5, maksimum yüzde 3 aralığında ek getiri alternatifi sunacak.
'PİYASA DÖRT NALA GİDECEK'
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, bu işlemle tahvil halka arzının kapısını açtıklarını belirtti. Başlangıçta faizin, borçlanan firma açısından bakıldığında biraz yüksek göründüğünü söyleyen Akın, "Fakat her şeyin bir bedeli var. Bu piyasalara girmek, bu piyasaları cazip hale getirmek bizim gibi firmaların işidir diye düşünüyorum'' dedi. İMKB ve SPK'nın yaptıkları düzenlemelerle de birlikte bu piyasanın önündeki bütün taşların kaldırıldığını ifade eden Akın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Artık yol asfalt... Önemli olan firmaların banka borçlanması dışında, direkt borçlanma alanında yeni bir enstrümanla tanışmış olmalarıdır. Bunun da faizlerin düşüklüğü sayesinde gerçekleşebileceğini, artık TL'nin yurt dışında dahi borçlanma enstrümanı olarak kullanılabileceğini düşünüyoruz. Biz 2 yıllık yapıyoruz ama 5-7 yıllık için de bütün piyasa hazırlanmalı. Piyasa bundan sonra dört nala gidecektir.''
KAYNAK ENERJİYE GİDECEK
Akın, böyle bir kaynak için banka faizinin yüzde 10-11 civarında olacağını belirterek, "Aslında yeni bir enstrümana geçiyorsanız bunun bir avantajı olması, daha ucuz olması lazım ki böyle bir yükün altına girebilesiniz. Banka borçlanmasından daha ucuz olmamasına rağmen bunu yapıyoruz, çünkü bu piyasanın açılmasını, hareketlenmesini istiyoruz'' diye konuştu. Akın, buradan elde edilecek kaynağın enerji alanındaki yaklaşık 700 milyon dolarlık yatırımlarının bir kısmının finansmanında kullanılacağını bildirdi.
KOÇ: ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİNİN YOLU AÇILDI
İş Yatırım Genel Müdürü İlhami Koç da yaklaşık 20 yıldır şirketlerin sermaye piyasalarından borçlanma imkanı bulamadıklarına dikkati çekerek, "Özel sektör tahvili açısından benzer ülkelerle karşılaştırırsanız durumumuzun çok kötü olduğu görünmektedir'' diye konuştu. Koç, Türkiye'de 1994 krizi sonrasında bu araçlara getirilen vergi ve yüksek faiz ortamı nedeniyle özel sektör tahvillerinin önünün kapandığını, artık bu iki engelin ortadan kalkması ile birlikte özel sektör tahvillerinin yolunun açıldığını vurguladı.
