Çalık
Holding 2007'de yapılan 200 milyon dolarlık 5 yıl vadeli bono ihracının itfasını dün gerçekleştirdi. İlk bono ihracını 2007'de gerçekleştiren holding yaklaşık 2.5 ay süren program, iyi bir planlama ve yönetim uyguladı. Road show sürecinde 100'e yakın yabancı yatırımcıyla bir hafta boyunca görüşüldü. Londra başta olmak üzere Avrupa'nın çeşitli finans merkezlerinde uluslararası yatırım kuruluşları bono ihracına büyük ilgi gösterdi. Beklenenin 5 katı gerçekleşen yatırımcı talebi üzerine, ihraç tutarı 150 milyon dolardan 200 milyon dolara yükselirken, vadesi ise 3 yıldan 5 yıla uzadı.
EN BAŞARILI İHRAÇ
Çalık Holding CEO'su Dr.
Berat Albayrak, "Ülkemizin ilk kurumsal bono ihraçlarından biri olan 200 milyon dolar tutarındaki bononun itfasını gerçekleştirdik. Hem gördüğü talep, hem de oluşan faiz oranı açısından bugüne kadar bir Türk şirketince yapılmış en başarılı ihraçlardan biri niteliğindeydi. Tüm yatırımcılarımıza grubumuza göstermiş oldukları ilgi ve güven için teşekkür ediyoruz" dedi. Bu olumlu itfa ve ilginin, yeni bir tahvil çıkarılması durumunda grubun çok daha uygun koşullarda fon temin edebileceğini gösterdiğini vurgulayan Çalık Holding CEO'su Dr. Berat Albayrak, "Grubumuz konjonktürel gelişmeler çerçevesinde, bono piyasasındaki varlığı sürdürmek maksadıyla önümüzdeki dönemde yeni ihraç imkanlarını değerlendirmektedir" diye konuştu.
