(Black Cat, White Cat)- Eski Yugoslav topraklarında, Tuna kıyısında yaşayan çingeneler arasında geçen hikâye, çok eski iki dostun yıllar sonra karşılaşmasını ve birinin oğluyla ötekinin çirkin kızının zoraki bir evliliğe doğru sürüklenmesini anlatıyor. Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın yıllar sonra "Çingeneler Zamanı" adlı ünlü filminin coğrafi ve kültürel çevresine dönüşünü simgeleyen film, aynı zamanda Kusturica'nın "Yeraltı" filminden sonraki medya tepkisi nedeniyle aldığı "bir daha film yapmamak" kararından da dönüş filmiydi. Sonuç: Sanatçının öteki filmleri gibi aşırı dozlarda tutulmuş bir etnik komedi, kimi zaman çok hoş, kimi zaman paylaşılması zor çılgın bir Balkan mizahı banyosu. Çekincesizce içine dalabilenler, mutlu dakikalar geçirebilir.