Y: Harold Becker O: Al Pacino, John Cusack New York'un zenci mahallerinden birinde bir uyuşturucu satıcısı ile narkotik polisi arasında geçen çatışmanın sonucunda küçük, zenci bir çocuk öldürülür. Şehrin idealist belediye başkanı John Pappas, olası bir ırkçılık isyanını akıllıca engellemesine rağmen işler daha da karışmaya devam eder. Pappas'ın kendisi gibi idealist olan yardımcısı Calhaun, aynı zamanda bir mafya babasının oğlu olan uyuşturucu satıcısını araştırmaya başlar. Bu araştırmaların sonucu skandala neden olabilecek gerçekleri ortaya çıkaracaktır.